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【券商聚焦】浙商证券保管好意思团(03690)“买入”评级 料抖音和好意思团到店将永恒保执错位竞争不改
发布日期：2024-08-09 08:28 点击次数：107
金吾财讯 | 浙商证券发研报指，好意思团(03690)当今与抖音竞争趋缓神气下的三大新增长点：1）好意思团酒旅虽专注下千里商场，但低星低线上风结识且份额较高，将有望执续受益于小众地、低线县域游火热趋势；到综方面，下千里商场关于丽东谈主好意思容、培训讲明等细分赛谈需求徐徐增长。由于策划起点与花样的根底不同，该行以为抖音和好意思团到店将永恒保执错位竞争不改，分享生态扩容红利，到店酒旅业务增漫空间充分。2）到店、到家的协同需要被敬爱，其中生态会员体系“神会员”的打造将故意于高频需求带动低频需求、中枢高价值用户财富的积攒。3）好意思团闪购业务在24年已参加环节性微亏阶段，在线配资平台随同闪电仓密度进步、下千里加速、既有配送汇注复用，专用骑手团队更适用于爆发性的即时需求场景，有望已毕盈亏均衡、从而加速公司的利润开释。
该行瞻望24~26年已毕营收3269/3823/4424亿元，同增18%/17%/16%，已毕NON-GAAP净利润375/534/689亿元，同增61%/42%/29%，对应PE16X/11X/9X，保管“买入”评级。