开源证券：给以通策医疗买入评级
开源证券股份有限公司余汝意，阮帅近期对通策医疗进行筹划并发布了筹划明白《公司信息更新明白：2024上半年岁迹端庄增长，素质业务快速放量》，本明白对通策医疗给出买入评级，现时股价为41.71元。
通策医疗(600763) 2024年上半年岁迹端庄增长，素质业务快速放量 2024年上半年公司已毕营收14.11亿元（同比+3.52%，下文齐是同比口径），归母净利润3.1亿元（+1.77%），扣非归母净利润3.06亿元（+4.33%），毛利率40.83%（-0.53pct），净利率26.06%（-0.26pct）。2024年上半年公司旗下共有84家医疗机构，贸易面积卓越25万宽泛米，开设牙椅3037台，公司口腔医疗门诊量达171万东谈主次（+8.2%）。咱们看好公司的长久发展，保管公司的盈利预测，瞻望公司2024-2026年归母净利润为5.59/6.17/6.86亿元，现时股价对应PE为33.4/30.3/27.2倍，保管“买入”评级。 素质业务较快增长，正畸等可选铺张业务有所下滑 2024上半年公司素质业求已毕营收2.55亿元（+11.3%），成立业务2.22亿元（+2.8%），大详细业务收入3.85亿元（4.2%），炒期货跟着2023年天下素质集采落地，公司素质量快速增长，素质业务收入已毕较快增长，相干的成立业务均保管较好增长。2024年上半年公司正畸业求已毕收入2.13亿元（-4.7%），儿科业求已毕收入2.4亿元（-1.1%），受单价高、铺张才气等要素的影响，公司正畸及儿科业务有所下滑。 坚抓“总院+分院”形状发展，三大总院业务有所下滑 公司坚抓“总院+分院”形状发展，各蒲公英病院成立、运营情况邃密，2024年公司由杭口城西区域集团裂变出杭口将来科技城二级区域集团，已毕了区域总院提拔才气的进一步汲引。2024上半年公司三大总院（杭口平海总院、杭口城西总院、宁口总院）已毕收入5.44亿元（-5.98%），净利润2.77亿元（-7.16%）。2024年上半年公司销售用度率、惩办用度率、财务用度率分辨为0.99%、9.6%、1.61%，同比+0.1pct、+0.07pct、+0.57pct。 风险辅导：医疗风险、竞争风险、声誉风险等。
本站数据中心把柄近三年发布的研报数据筹备，华泰证券代雯筹划员团队对该股筹划较为潜入，近三年预测准确度均值为64.07%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.94亿，把柄现价换算的预测PE为22.55。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；曩昔90天内机构贪图均价为75.92。
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