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【券商聚焦】国泰君安予途虎(09690)“增握”评级 料其有望霸占更多4S店份额 市占率握续普及
发布日期：2024-08-09 08:46 点击次数：104
金吾财讯 | 国泰君安发研报指，途虎(09690)凭借供应链直采、范围上风以及门店强管控，比较4S店和传统浑家爱妻店，性价比上风突显。据F6汽车科技，2024H1汽车后阛阓产值/台次鉴识同比增长1%，其中轮胎产值同比握平，颐养产值同比下落3%，股票买卖中大型连锁门店发达昭着优于微型门店。途虎经营发达显着强于行业，改日有望霸占更多4S店及浑家爱妻店份额，市占率握续普及。
该行合计，由于性价比破费趋势，在线股票配资平台公司2024H1收入略低于此前预期，下调公司2024-2026年收入鉴识为146.08/161.27/177.55亿元(东说念主民币，下同)，增速鉴识为7%/10%/10%；展望公司2024-2026年经疏导净利润鉴识为7.49/11.94/16.64亿元，增速鉴识为56%/59%/39%，对应PE鉴识为16/10/7x。参考同业业可比公司估值，推敲公司成长性较强，赐与公司2024年高于行业平均的25xPE，指标市值204亿港元。赐与“增握”评级。