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【券商聚焦】长江证券守护小鹏汽车(09868)买入评级 指其盈利具备较大弹性 有望插足新车周期拐点
发布日期：2024-11-22 09:15 点击次数：57
金吾财讯 | 长江证券发研指，小鹏汽车(09868)发布2024年10月销量。10月公司共请托新车23，917台，同比增长19.6%，环比增长12.0%。2024年1-10月，公司累计请托新车共122，478台，同比增长20.7%。
该行指，小鹏MONA M03于8月27日上市，上市后订单合手续高增，9月和10月请托量均过万，请托节拍超预期，跟着产能合手续爬坡，后续请托有望合手续加快。公司跟着渠说念变革和营销加大，重叠强势新车周期，销量有望月度合手续进步。MONA车型上市大得回胜；小鹏P7+定位AI界说汽车，11月7日上市，上市即请托。跟着两款新车放量，下半年公司有望完结销量大幅增长。同期小鹏汽车在出海方面合手续发力，在线配资平台有望合手续孝顺销量和营收的增长。
该行续指，2024年10月XNGP城区智驾月度活跃用户渗入率达86%。AI天玑5.4.0精采开启公测，为用户带来共248项功能更新，波及AI智驾、AI座舱、AI底盘和AI互联四大领域。10月14日，小鹏P7+开启预售，预售价20.98万元起，预售仅1小时48分钟订单量破损3万台。对
该行示意，公司智能驾驶合手续朝上，跟着渠说念变革和营销体系加强，重叠强势新车周期开启，公司销量有望稳步进步。MONAM 03和P7+开启公司新车周期。鸿沟进步、平台和时间降本遵守将进一步体现，重叠软件盈利的营业形式拓展以及出海合手续增长，公司改日盈利具备较大弹性。预测公司2024年收入为427亿元，对应PS2.2X，民众软件收入体现大幅改善财务进展，公司有望插足新车周期拐点，守护“买入”评级。