近三年首家!这家“白酒系”银行考究挂牌上市
时隔近三年,上市银行再添新丁!
当天,宜宾市生意银行(简称“宜宾银行”)在港交所主板考究挂牌上市,股票代码为2596.HK。这是继成皆银行、泸州银行之后,四川省第三家上市银行。
此前公告炫夸,宜宾银行这次寰球发售的股份总额为6.884亿股,最终刊行价为2.59港元,募资净额跨越17亿港元。限制稿前,该行股价捏平于刊行价,总市值近120亿港元。
近三年首家
早在2023年6月,宜宾银行即在港交所初次递表,但因招股书期满失效,随后又在2024年3月、11月两度递表,直至12月底通过港交所上市聆讯。
凭据安排,该行于2024年12月30日至2025年1月8日公开招股,其中约90%的股份将进行国外配售,香港公开拓售占比10%,另外还有15%的逾额配股权。
假定逾额配股权未予诈欺,宜宾银行寰球发售的6.884亿股将占刊行后总股本的15%,发售价介于2.59港元至2.72港元,每手1000股。
最终招股情况炫夸,该行香港公开拓售股份数量占寰球发售股份数量2.05%,获认购0.21倍;国外发售股份数量占寰球发售股份97.95%,获认购1.14倍。
IPO订价则最终定在区间底部,为2.59港元/股。以此狡计,假定逾额配股权未予诈欺,该行此番上市募资净额约17.09亿港元。
值得一提的是,凭据发售公告,此番宜宾银行未锁定基石投资者。
不外,宜宾翠富城市运营做事有限公司曾在昨年11月中旬就认购“宜宾商行H股IPO股票居品”神志进行法律尽调单元招标。该公司系当地国企翠屏发展集团子公司。
港股上市公司博骏素质亦公告称,公司旗下子公司在宜宾银行招股本事发出订单,认购该行国外发售中的配发股份,认购款项不跨越5300万港元。
在该行之前,中小银行IPO已“空窗”近三年。自2022年1月兰州银行A股挂牌后,再无银行登陆A股、H股。
“白酒系”银行
据了解,宜宾银行是在原宜宾市城市信用社基础上改制建树的城商行,建树于2006年底,运行注册老本不到1.1亿元,成只怕五粮液集团即为该行第一大股东。
建树以来,该行继续进行了四轮大限制增资扩股。假定逾额配股权未予诈欺,宜宾银行总股本将扩至45.884亿股。
其中,五粮液集团位列第一大股东,捏股16.99%;宜宾市财政局、宜宾翠屏区财政局、宜宾南溪区财政局分裂捏股约16.988%、16.98%、14.4%。
除宜宾银行外,现在港股上市银行中,在线配资平台茅台集团捏有贵州银行12%股权,位列第二大股东;泸州老窖集团系数捏有泸州银行15.97%股权,为第一大股东。
公开信息炫夸,早在2021年底,宜宾银行即晓喻“加速开拓成千亿上市银行”的主义,具体为:2022年金钱限制达700亿元以上,力图2023年、确保2025年杀青上市,2025年总金钱1000亿元以上。
限制2024年6月末,宜宾银行金钱限制冲破1000亿元,由此迈入“千亿级”城商行序列,并提前完成此前线针。
其中,该行深耕白酒、能源电板、晶硅光伏、数字经济四大产业集群以及崎岖游产业链,组建了产业扣问小组,建树专科支行,包括绿色专营支行、科技支行、白酒支行等。
宜宾银行在招股书中暗示,过往功绩捏续增长主要归功于发展计策和具有区域特点的金融居品和做事组合,包括做事白酒产业的专科支行,以及向五粮液集团的供应链、分销商及零卖商提供银行承兑汇票做事。
省内银行组团IPO
以金钱限制计,宜宾银即将成为A+H最“小型”上市银行,亦然四川省第三家上市银行。
此前,成皆银行、泸州银行于2018年先后登陆A股、港股商场,并在上市后飞速壮大后,川内其他中小银行擦掌磨拳,也先后显现上市意图。
2022年底,成皆农商行在当地证监局完成上市率领备案,领受中信证券上市率领。在此之前,该行于2021年底完成A股IPO保荐机构(主承销商)采购神志招标,中信证券成为中选供应商。
凭据率领职责安排,2023年10月至2024年5月为中信证券对成皆农商行率领职责的后期,其要点在于完成率领策划,进行侦探评估,作念好IPO肯求文献的准备职责。
2023岁首,原四川省场地金融监督贬责局公布2022年四川省上市后备企业资源库名单,乐山市生意银行、宜宾银行、绵阳市生意银行、四川天府银行4家川内城商行明显在列。
其中,绵阳市生意银行岁首召开2024年职责会议强调,要“塌实鼓励加速A股IPO门径,加速轻老本和数字化转型”。
聚结伙信于2023年7月出具的信用评级领路炫夸,乐山市生意银即将启动港股上市率领职责,且启动上市率领职责有关事项已通过该行董事会方案。
此外,在2021年度职责会议上,彼时建树不久的四川银行也暴戾,策划三年基本杀青上市条款,五年插足寰宇省级银行中上游。